市医保局聚焦医保基金监管案卷规范化建设，坚持“查改立”贯通发力，通过全覆盖核查摸清问题底数，精准建账；实行销号管理推动整改清零，务求实效；同步完善全流程管理细则，建章立制。以案卷小切口撬动监管大提升，为医保基金安全运行筑牢坚实屏障，切实提升行政执法质效。
“查”字先行，摸清问题底数清
组织相关科室对近三年已办结的协议处理和行政处罚案卷开展全覆盖核查，聚焦文书齐全性、扣款回单佐证、约谈记录规范性等核心要素，逐卷过筛、不留死角。建立“一案一问题清单”，梳理出页码编制不全、扣款回执缺失、约谈记录不完整、证据材料顺序混乱等4类共性问题和2项个性问题，形成问题台账，做到底数清、情况明，为后续整改校准靶向。
“改”字发力，动态销号促清零
多次召开整改推进会，逐卷明确整改路径，实行销号管理。针对页码编制不全，统一按归档标准重编；针对扣款回执缺失，逐一补充完善凭证；针对约谈记录不完整，补录关键信息。建立整改台账，完成一件销号一件，动态跟踪进度。截至目前，已补充约谈记录1份、扣款回执1份，其余问题已明确统一标准、限时纠正，确保件件有着落、条条改到位。
“立”字固本，建章立制管长远
修订《医保基金监管案卷管理规范细则》，从标准、程序、管理三方面提标升级。标准上明确全流程文书模板、扣款回单归档及约谈记录规范、证据采集与核算处罚等关键要求；程序上实行承办人自查、科室复查、法制复核“三级把关”；管理上统一编号、目录、装订。同时规范日常专项检查台账，实现卷宗管理有标可依、有据可查、常态长效，为基金监管筑牢坚实防线。